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鋰電企業產能集中爆發,設備需求激增,國內鋰電企業爭相參加深圳鋰電展,迎接訂單

2017-07-24 23:20:36


第一鋰電網:鋰電設備市場的快速發展的背后,凸顯了國內鋰電設備企業不斷深化的市場優勢。

首先,動力電池企業新能產能集中爆發,鋰電設備需求激增。

動力電池的快速發展對鋰電設備行業拉動作用明顯,行業規模迅速擴大,龍頭公司產值大增。2014年新嘉拓銷售額達到 3.6 億,成為行業內首家鋰電設備銷售過 3 億的公司。2016年A股和新三板鋰電設備企業收入增長110.2%,預計2018年中國動力電池設備需求規模將達到300億元。

目前,主流動力電池企業均在加速產能擴張。根據相關數據統計,2016-2017年以來,包括LGC、SDI、比亞迪、寧德時代、國軒高科、沃特瑪、力神、萬向億緯鋰能、比克等主要動力電池廠商紛紛發布了擴產計劃。

進口可替代空間大。鋰電設備國產化率有望持續提升,特別是前端設備和中端設備,國產率占比25%,進口設備占比75%。第一鋰電網指出,在前端設備領域,國內電池廠商已經開始了梯次推進國產化進程,采用設備由整段進口,以往只進口少數關鍵設備的方向轉變。

目前共有7家主要鋰電設備上市企業披露2017年上半年營收情況。

從下圖可以看出,2017年上半年,鋰電設備行業七家主要上市公司均業績預喜。其中,大族激光實現歸母利潤最高,公司預計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤達到7.99-9.19億元;科恒股份(新增并表浩能科技)增速最快,與上年同期相比增長12-14倍。


但我們要看到,七家上市企業中,真正聚焦于鋰電設備領域的可能僅有贏合科技和先導智能兩家,其余幾家企業產品布局領域較廣。比如,正業科技在PCB領域優勢明顯、科恒股份上半年盈利大增主要受鋰電正極材料新增產能釋放的拉動、金銀河在有機硅及高分子化合物領域布局較早且積累較深。

而綜合從七家企業的半年報預報,以及投資者關系活動等,記者也發現了鋰電設備行業下半年的三大趨勢:

1、整線交付成資本追逐新風口

鋰電池作為電動汽車最重要的動力來源,性能和品質的要求越來越高,同時降成本的壓力越來越大,采用智能化和一體化設備是必然選擇。而從單機采購到分段或整線采購,動力電池企業也可以享受節約投資、快速調試、節省人工、直通率高、節能增效等便利。從市場來看,自2015年贏合科技通過前瞻布局和產業垂直整合,在業內率先提出“整線模式”以來,鋰電設備企業提供整線解決方案已是大勢所趨。

在近期的投資者關系活動上,大族激光表示,目前公司已經具備了70%前段/中段整體鋰電池裝備供給能力,未來力爭早日形成電池生產車間和工廠交鑰匙工程的能力;先導智能也將繼續在鋰電設備領域考慮外延發展,以適應當前正在發展上升階段的行業趨勢。

科恒股份則認為,鋰電設備整線打包的形式成為主流的可能性不大,但也肯定會有很大一部分市場需求,而分段打包的可能性很大。公司也一直在上新的設備和積極尋找合適的鋰電設備標的企業,目前停牌就是籌劃并購鋰電設備企業。

2、資本、技術、產能優勢缺一不可

商場如戰場,而資本、技術、產能優勢等是企業保持領先優勢的重要因素。綜合電池中國網產業調研來看,各家公司均看好鋰電設備領域發展前景,新一輪的市場卡位戰一觸即發。

2017年5月,贏合科技提出非公開發行股票的預案,預計將募集資金總額不超過16億元,用于進一步擴大產能,優化產品生產的智能控制系統,提升產品管理的智能化、信息化水平。據了解,項目將新增產能1025臺,主要產品是涂布機、輥壓機、分條機等十種鋰電池專用設備。

目前先導智能也已通過新建廠房及租賃廠房等方式解決產能瓶頸問題,公司新的鋰電池設備基地預計在第三季度釋放產能,但不會在今年形成銷售收入。此外,包括星云股份、大族激光等企業均表示,將在未來合適時機運用資本市場力量,拓展思路,緊跟客戶需求,成為擁有資本、技術、產能優勢的核心動力電池設備企業。

3、2017年下半年業績進入高增長期

科恒股份在接受投資者機構調研時表示,新能源汽車產業未來幾年都是歷史機遇期,行業發展前景廣闊,且對全產業鏈的企業來說都是機遇和挑戰。這與電池中國網的判斷是一致的,2017年下半年開始,鋰電設備行業進入高速成長期,踩準產業發展節奏并具有資本、技術、產能優勢的企業將“笑傲江湖”。

縱觀全球,整個新能源汽車產業宏觀上還處于成長期,國際一線車企的純電動車規劃剛剛起步,以及國內眾多電池廠家布局21700電池擴長,因此未來市場及產能提升空間還是很大的。而國內鋰電產業發展將由補貼推動轉變為消費需求拉動,受政策穩定、儲能等新興市場規模的增大、進口替代率提高、舊設備換代以及電池企業設備分段或整線交付的趨勢等因素影響,鋰電設備優勢企業的業務量必將在下半年迎來爆發。

4,深圳鋰電技術展凸顯鋰電風向標,國內鋰電企業爭相參展,迎接訂單

據2017深圳鋰電技術展主辦方介紹,今年參展展商超過500家,鋰電自動化設備企業占比約55%,鋰電池廠商占10%,材料占35%,眾多國內一線品牌鋰電材料與鋰電設備制造商均報名參展,從展位面積看眾多企業選擇展位都超過100平米,眾多企業看好21700電池廠擴產,可以看出眾多品牌廠商為了迎接下半年鋰電訂單做足了準備。同時國內排名前二十名鋰電池企業超過一半參加深圳鋰電技術展。本次展會將于11月27-29日,深圳會展中心隆重開幕。



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